Вертикальные перспективы рынка нефтехимического сырья.

Химкурьер, 19 октября 2011г.

http://www.chem-courier.ru/web/OpenHK.nsf/NbSU/380CC39E7D7962A4C2257928002C2CA8Q?OpenDocument
По мнению правительства РФ, сформулированному в Плане развития газонефтехимии на период до 2030 года, ключевая структурная проблема отрасли — дефицит мощностей для производства мономеров (этилена, пропилена, бутадиена). С одной стороны, в России — избыток сырья для нефтехимии, который до 2030 года будет увеличиваться. С другой, — спрос на отечественные полимеры, СК и продукты оргсинтеза также будет расти. А между ними — провал — недостаточно пиролизных мощностей.

Потребление отечественного сырья должно увеличиться в четыре раза

У России хорошие перспективы увеличения потребления нефтехимического сырья на внутреннем рынке. Спрос на крупнотоннажные пластики, каучуки и продукты оргсинтеза продолжает расти и к 2030-му может увеличится почти в четыре раза по сравнению с 2010 годом. Исходя из ВВП, в РФ должны потреблять в 1,5—3 раза больше пластиков (и правительство обещает, что так и будет). Основные потребляющие отрасли (автомобильная промышленность, строительство, выпуск тары и упаковки). Согласно оптимистическому прогнозу Правительства, к 2030 году потребление пластиков в России может превысить 6 млн тонн и достичь 7—9 млн тонн.

Объем внутреннего рынка синтетических каучуков составляет 0,46 млн тонн. Ожидается, что потребление БСК, СКД, СКИ и БК будет ежегодно расти за счет производства автомобилей на 5% и к 2020 году увеличится до 0,7 млн тонн. Спрос на ТЭП будет расти на 7—8% в год за счет дорожного строительства, а СКН и СКЭПТ — соответственно, 7% и 10%, — благодаря развитию производства РТИ.

Общий объем внутреннего рынка основных продуктов оргсинтеза (фенола, ацетона, окиси этилена и пропилена, моноэтиленгликоля, н-бутанола) оценивается в 1,2 млн тонн в год. И до 2020-го ежегодный рост российского рынка продуктов оргсинтеза прогнозируется на уровне 7—9%, он станет результатом развития потребляющих отраслей: производства пластиков (ПЭТФ, поликарбоната), лакокрасочной, мебельной и строительства.

Углеводородов будет в избытке

Нынешние объемы производства углеводородного сырья для нефтехимии (нафты, СУГов и этана) составляют 27,3 млн тонн и, по прогнозам профильных специалистов, могут увеличиться к 2015 году до 41,0 млн тонн, к 2020-му — до 57,3 млн тонн, к 2030 году — сократиться до 55,7 млн тонн. По итогам 2010 года на долю нефтегазохимии России приходится 28% углеводородного сырья — 7,7 млн тонн (СУГ занимает 45%, нафта — 47% и этан — 8%). Ожидается значительный избыток сырья (СУГ и нафты) — порядка 19 млн тонн.

На протяжении последних 17 лет, кроме отдельных расширений пиролизных мощностей в Татарстане (на «Казаньоргсинтезе» — 0,64 млн тонн этилена, «Нижнекамскнефтехиме» — 0,6 млн тонн этилена) и проекта строительства предприятия по дегидрированию пропана в Тобольске («Тобольск-Полимер» — 660 тыс. тонн пропилена), ввод которого планируется в 2013 году, новых мощностей по производству базовых мономеров в России не возводилось.

По базовым видам нефтехимической продукции предприятия работают на предельном уровне загрузки мощностей, а сроки эксплуатации основных производственных фондов — 25 и более лет. Преобладают технологии 1960—1980-х годов. Средний расход сырья на тонну этилена в России — 2,5 тонн СУГ или 3,3 тонн нафты, или 1,36 тонн этана (на современных производствах — 2,21 тонн СУГ или 2,62 тонн нафты, или 1,25 тонн этана). Российские нефтегазохимические мощности сохраняют конкурентоспособность преимущественно за счет незначительных затрат на сырье (СУГ и нафта) и благодаря низким экспортным пошлинам.

Все решает нефтехимическая вертикаль

Решить проблему с избытком углеводородного сырья и обеспечить мономерами производителей полимеров, синтетических каучуков и продуктов оргсинтеза должны крупные вертикально интегрированные структуры компаний: «Сибур Холдинг», НК «Лукойл», «Татнефтехиминвест—Холдинг», ТАИФ, «Газпром», НК «Роснефть», «Татнефть», «Новатэк» и др. Они уже заявили о своих планах наращивания производства мономеров (именно на них и основан План развития газо- и нефтехимии).

При условии реализации заявленных проектов к концу 2030 года потребление предприятий нефтехимии должно увеличиться почти в четыре раза, а доля переработки сырья должна вырасти до 55% (30,4 млн тонн). Потребление СУГ для нефтегазохимических целей должно вырасти более чем в 4,5 раза, до 9,4 млн. тонн, нафты — в 2,6 раза и составит более 9,4 млн тонн, этана — в 8,8 раза, до 5,2 млн тонн.

Единственное но...

Долгосрочные планы — это дело не надежное, тем более, бизнес-планы, особенно современного рынка химического сырья, влияние на который оказывают противоположные факторы. Построить самое современное производство, даже несколько, гораздо проще, чем начать развивать рынок.